“A Londra, Philip Mortimer e il giovane Richard, nipote di Francis Blake, cenano con James Whale. Il regista di The Invisible Man sta preparando un film dedicato alla famosa vicenda del Marchio Giallo. All’uscita dall’hotel, Mortimer e Richard vengono quasi investiti da un’auto senza conducente. Durante la notte, James Whale viene svegliato da una voce femminile che canta una frase minacciosa alla radio. Perplesso, Mortimer telefona a Blake. Questo gli dice che il dottor Septimus aveva un collaboratore: una biologa di nome Ursula Phelps. Strana coincidenza…”
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